O cobre é um impulsionador da transição verde, e espera-se que a demanda de cobre de aplicações verdes cresça. Devido ao aumento esperado na demanda de cobre para construção civil e construção civil, veículos elétricos (EVs) e renováveis, a CRU estimou que o uso global de cobre chegará a 7,9 milhões de toneladas até 2035, com 65% provenientes de aplicações associadas à transição verde. Questões mais amplas sobre a capacidade de atender à crescente demanda de cobre aumentaram o interesse nas tendências atuais e esperadas para a substituição e miniaturização do cobre.  

Na Conferência Mundial de Cobre da CRU 2023 em Santiago, Chile, a International Copper Association (ICA) organizou um painel “Foco na substituição”, onde especialistas — Diretor Regional da ICA Asia, Richard Xu; A sócia-gerente da DMM Advisory, Krisztina Kalman-Schueler; e o consultor principal da CRU, Francisco Acuña — forneceram informações sobre o impacto das recentes tendências de substituição e miniaturização na indústria do cobre, com base em pesquisas encomendadas pela ICA.  

O correspondente da Reuters Mining and Future Energy, Ernest Scheyder, moderou a discussão que se concentrou na disponibilidade de longo prazo, pressões de demanda e o que uma revolução verde significa para o cobre e o futuro da indústria. 

O painel apresentou argumentos convincentes a favor do uso contínuo do cobre no futuro. Embora a substituição deva se estabilizar, a miniaturização está aumentando, destacando novas realidades para determinar o material de escolha de uma aplicação. Normalmente, o custo é visto como o fator mais importante; no entanto, agora é considerado apenas um entre muitos, com a otimização do sistema se tornando a consideração mais importante para a substituição.  

Substituição de cobre e seus drivers 

Embora o interesse na disponibilidade de cobre continue a ser o foco central das discussões de mercado, a pesquisa encomendada pela ICA, realizada pela CRU, estimou que o potencial total de substituição do cobre até 2035 será de aproximadamente 1,7% do uso global total de cobre. 

Na Conferência Mundial do Cobre, os especialistas do painel da ICA examinaram mais de perto os motivadores da substituição. Embora o substituto mais próximo do cobre seja o alumínio mais leve, Francisco enfatizou que há muito mais a considerar do que apenas o peso, já que “a otimização do material, as propriedades naturais do material e a demanda por materiais mais ecológicos são fatores nas tendências de substituição”.  

Um exemplo disso pode ser encontrado na indústria de VEs, em que há otimização contínua para aumentar a eficiência, durabilidade e versatilidade de seus componentes.

A gama de uso de um material em aplicações é um informante chave para a otimização do sistema. Como Krisztina elaborou, enquanto o alumínio foi proposto como substituto em cabos EV de alta tensão, o cobre continua sendo um condutor superior, mantendo seu status de material de escolha. Embora tenha havido experimentos com a substituição do alumínio, nenhuma alternativa provou ser avançada o suficiente para substituir as propriedades naturais do cobre. Os projetistas e instaladores consideram a eficiência geral do sistema ao selecionar o material mais adequado, pois “o custo e o desempenho são sempre otimizados no nível do sistema, não no nível do material”. Isso indica que o risco de substituição do cobre em VEs é baixo.  

Miniaturização  

Embora a substituição possa se estabilizar, a miniaturização provavelmente aumentará ligeiramente, refletindo a progressão natural dos avanços tecnológicos. Segundo Krisztina, “a miniaturização é o uso mais eficiente do cobre. OEMs (fabricantes de equipamentos originais) e fabricantes não estão necessariamente substituindo diretamente o cobre, mas estão usando-o com mais eficiência”.  

Esse uso mais eficiente do cobre, possibilitado pela versatilidade e condutividade naturais do cobre, também pode ser visto como uma proposta de valor única. Richard destacou que a miniaturização não significa necessariamente menos cobre; em vez disso, satisfaz a necessidade dos OEMs de maior eficiência. Com base no exemplo de cabos mais finos em EVs, Richard explicou que, por meio da miniaturização, a mesma quantidade de cobre suporta mais funcionalidades dentro do veículo. 

Facilitadores e Barreiras  

Fatores geográficos e regulatórios são duas considerações importantes que agem como barreiras ou facilitadores da substituição. Como afirmou Francisco, “o crescimento do consumo virá de novas aplicações. Isso mudará de região para região. Ao comparar trajetórias de crescimento em diferentes setores, nem sempre podemos aplicar o mesmo escopo.”  

Todos os três palestrantes comentaram sobre o impacto da geografia. Richard usou o exemplo dos altamente industrializados Japão, Alemanha e China, que possuem altas concentrações de arranha-céus urbanos. Esses países arcam com os custos indiretos das falhas de eletricidade e os impactos da eletricidade não confiável, incentivando a escolha de sistemas mais confiáveis. O cobre é preferido por sua confiabilidade; “a lealdade ao cobre vem por uma razão, e o tomador de decisão entende a economia geral de fazer escolhas materiais.” 

De acordo com a pesquisa realizada pela CRU, os desenvolvimentos regulatórios na China, o maior mercado de cobre do ponto de vista da demanda, e na Índia continuarão a apoiar o uso de cobre em setores como infraestrutura, energia e transporte, e a substituição do cobre continuará baixa. Na Europa, grande parte da política e do foco regulatório está na eficiência energética, aprimorada pelas propriedades condutivas do cobre, e o European Green Deal continuará a impulsionar o uso do cobre para aplicações ecológicas.  

Alternativamente, os EUA têm um mercado sensível a preços e estão na vanguarda de novos desenvolvimentos tecnológicos. A substituição do cobre pode ocorrer se e quando os avanços tecnológicos encontrarem soluções mais eficientes que o cobre. Embora algumas tecnologias estejam em fase de experimentação, essas tecnologias em desenvolvimento continuam a favorecer o cobre ou não devem ser avançadas o suficiente para competir ou substituir o cobre até 2035, que foi o período coberto no escopo da CRU encomendada pela ICA pesquisar.  

Olhando para frente   

O cobre continua a ser preferido por sua condutividade, maleabilidade, corrosão e por fornecer soluções energeticamente eficientes. As propriedades naturais do cobre e a variedade de aplicações são barreiras para uma maior substituição. A eficiência energética continua a ser a consideração preeminente no desenvolvimento de novas aplicações, e isso provavelmente favorecerá o cobre. Espera-se que a miniaturização continue aumentando, pois as inovações em capacidade tecnológica e eficiência refletem a progressão natural do desenvolvimento. 

Francisco sugeriu que, ao pensar no futuro do cobre em uma economia mais verde, as partes interessadas devem considerar a importância da descarbonização, principalmente diante do aumento dos preços da energia. Em suas palavras, “a demanda futura será determinada pelos preços da energia e pela economia”. 

Se a eficiência energética continuar sendo a principal preocupação dos consumidores, o cobre continuará sendo o material de escolha em relação ao alumínio. Atualmente, para a produção primária, o cobre tem uma pegada de CO 2 média global de aproximadamente 4 tCO² /t em comparação com 11 tCO² /t do alumínio, de acordo com a CRU. Embora o alumínio também esteja caminhando para a descarbonização, ele continua sendo uma indústria muito mais intensiva em carbono.  

As energias renováveis ​​continuarão a ser um fator importante na determinação da demanda, mas, como observou Richard, o movimento natural em direção a veículos mais inteligentes, infraestrutura mais inteligente, manufatura mais inteligente e cidades mais inteligentes trarão novos impulsionadores para a demanda de cobre. 

Fonte - Artigo reproduzido na íntegra de https://copperalliance.org/resource/exploring-substitution-and-miniaturization-trends-in-copper-demand-reflections-from-icas-focus-on-substitution-panel-at-the-world-copper-conference